Etap 3:
Jak zacząć – co powinien wiedzieć początkujący doradca?

Opis szkolenia
Etap 3 ma na celu przygotowanie początkujących doradców dotacyjnych do skutecznej pracy w tej dynamicznej branży. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie są kluczowe elementy pracy doradcy, jak się do niej przygotować, jakie narzędzia i umiejętności są niezbędne oraz jak nawiązać i utrzymywać relacje z klientami. To podstawowe wprowadzenie, które pozwoli nowym doradcom poruszać się pewnie po rynku dotacyjnym i efektywnie realizować pierwsze projekty.

Kluczowe elementy pracy doradcy dotacyjnego

1. Zrozumienie potrzeb klienta
   Praca doradcy dotacyjnego zaczyna się od umiejętności zrozumienia potrzeb i celów klienta. Zdolność do dokładnej analizy jego sytuacji i wyzwań jest kluczowa. Początkujący doradca musi wiedzieć, że każdy klient, zarówno rolnik, jak i przedsiębiorca, ma inne wymagania i cele, co oznacza, że należy dostosować swoje podejście do specyfiki klienta.

   • Klient rolnik: W przypadku rolników najczęściej będą to potrzeby związane z modernizacją gospodarstw, wprowadzaniem innowacji lub rozwojem działalności pozarolniczej.

   • Klient przedsiębiorca: Przedsiębiorcy najczęściej szukają wsparcia na rozwój innowacji, ekspansję rynkową lub poprawę efektywności operacyjnej.

2. Identyfikacja właściwych programów dotacyjnych
   Doradca musi znać dostępne programy unijne oraz umieć je dopasować do potrzeb klienta. Każdy projekt wymaga innego źródła finansowania, a doradca musi potrafić nawigować w skomplikowanym systemie dotacji.

   • Programy dla rolników: Jak np. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR), dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla młodych rolników.

   • Programy dla przedsiębiorców: Takie jak Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, fundusze dla innowacji, regionalne programy operacyjne.

Narzędzia niezbędne do pracy doradcy

1. Systemy informatyczne i bazy danych
   Aby efektywnie śledzić dostępne programy i aktualizacje, doradca musi korzystać z narzędzi IT. Warto znać takie platformy jak:

   • LSI, CST itp. – narzędzie umożliwiające składanie wniosków o dofinansowanie.

   • Portal Beneficjenta ARiMR (EPUE) – do składania wniosków w zakresie dotacji rolnych.

   • Generator Wniosków Funduszy Europejskich – narzędzie, które pomaga doradcy i klientowi w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

2. Zarządzanie dokumentacją
   W pracy doradcy niezwykle ważna jest znajomość dokumentacji. Poznanie wniosków, załączników, dokumentacji finansowej – jest niezwykle ważne w procesie sprzedaży i rozpoczęcia współpracy z klientem.

3. Komunikacja i relacje z klientem
   Podstawą efektywnej pracy doradcy jest utrzymywanie kontaktu z klientem. Doradca musi być nie tylko doradcą, ale również partnerem biznesowym, który regularnie informuje klienta o postępach w jego sprawie oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów. Ważne są tutaj:

   • Umiejętności komunikacyjne: Rozmowy telefoniczne, spotkania, ale również pisemne raporty i wyjaśnienia.

   • Budowanie długoterminowej relacji: Sukces jednego projektu to dopiero początek. Doradca powinien umacniać relacje z klientem, co zwiększy szanse na współpracę w przyszłości.

Kluczowe procesy, które powinien znać początkujący doradca

1. Analiza potrzeb klienta i dopasowanie dotacji
   Podstawą skutecznej współpracy z klientem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy jego działalności, a następnie dobór odpowiednich programów dotacyjnych. Doradca musi znać aktualne programy wsparcia i ich wymagania, a także umieć je dostosować do celów i możliwości klienta.

2. Składanie wniosków dotacyjnych
   Doradca musi być obeznany z całym procesem składania wniosków, od przygotowania odpowiedniej dokumentacji po wypełnianie formularzy. Każdy wniosek wymaga spełnienia określonych kryteriów, takich jak:

   • Wymogi formalne – poprawność dokumentów, terminy, załączniki.

   • Kryteria oceny – każdy program ma specyficzne kryteria, które są oceniane przez operatorów funduszy (np. innowacyjność projektu, efektywność kosztowa).

3. Początkujący doradca powinien dokładnie znać procedury związane z przygotowaniem i składaniem wniosków oraz jak działa system oceny projektów.

4. Monitorowanie postępów projektu
   Po rozpoczęciu współpracy i rozpoczęciu przygotowywania wniosku przez dział realizacji praca doradcy się kończy. Monitorowanie postępów projektu, komunikacja z instytucjami zarządzającymi i reagowanie na wszelkie zapytania lub konieczne korekty leżą już po stronie działu Realizacji Wniosków. Doradca musi znać terminy i wymogi raportowe, aby upewnić się, że projekt przebiega zgodnie z planem i oczekiwaniami w razie gdyby klient zadzwonił z zapytaniem.

Jak budować swoją markę jako doradca?

1. Profesjonalizm i rzetelność
   Sukces doradcy zależy od jego reputacji. Początkujący doradca musi budować swoją markę poprzez:

   • Terminową realizację zleceń,

   • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

   • Regularne informowanie klienta o postępach.

2. Ciągłe doskonalenie umiejętności
   Rynek dotacji unijnych jest dynamiczny, dlatego doradca powinien nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach branżowych oraz monitorowanie nowych regulacji i programów wsparcia to klucz do długoterminowego sukcesu.

Jeżeli chcesz rozpocząć współpracę, wypełnij poniższy formularz. 
Skontaktujemy się z Tobą!

Informujemy, że współpracę rozpoczniemy tylko z wybranymi kandydatami po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.